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智云股份:模组设备龙头加速成长

发布:华企商学院   |   原版   |   发布时间:2018-07-16

  智云股份(300097):公司本身业务为成套自动化装备的方案解决商,2015年,公司以8.3亿价格收购鑫三力100%股权,鑫三力是一家专业从事平板显示模组自动化组装设备的研发、设计、生产、销售以及服务的高新技术企业。在完成对鑫三力的收购后,平板显示模组制造设备很快就成为了公司的主要业绩增长点,2015-2017年,鑫三力公司营业收入分别1、3.12、6.47亿元,净利润为0.1、0.82、2亿元,公司整体净利润为0.54、0.93、1.7亿元,鑫三力已成为公司最主要的盈利构成。2017年,鑫三力已经和TPK签订4.88亿合同,此次鑫三力再次中标大客户订单,彰显自身强大的竞争力。

  模组设备市场仍有爆发性机会,看好龙头公司表现。未来来说,国内OLED产能将从2016年仅占比全球3%,未来提升至全球产能30%。对应国内各大面板厂资本开支暴增(投产的产线增加,每条线价值量增加),京东方、华星光电、维信诺等厂商近年来都在加快脚步,预计同比于原有的LCD投资额,2018-2020年整体投资额会有1倍的增长空间,从具体量来说,根据统计,国内目前正在投建的OLED产线有8条,按照后道模组段设备投资占比10%估算,2018-2021年OLED面板线的投产将为后道模组段设备带来近200-300亿元的市场。

  操作策略:战略上看好公司的技术、产品龙头地位,公司治理结构改善显著,将为公司长远发展奠定基础,投资者可适当关注。

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